王府井(600859)昨晚公告称,公司拟公开拓行别离买卖可转债不超越人民币9.5亿元。本次可转债按面值发行,每张面值为人民币100元,存续期限为自觉行之日起6年。
公告称,原股东享有优先认购权, 优先配卖比例不低于本次发行范围的50%。每张债券的最终认购人可无偿取得公司派发的认股权证,认股权证的存续期为自认股权证公开发行之日起18个月,行权比例为不高于4:1。
此次发行债券,王府井将全部募集资金用于收买动力国际投资团体有限公司持有的王府井大厦55%股权。王府井方面表示,此次股权收买价钱为10.6亿元,收买完成后,王府井大厦将成为王府井的全资子公司。
除了发行债券,随债券派发的认股权证还将协助王府井另外募集9. 5亿元。其中,拟投入2亿元用于旧店升级革新项目;拟投入3.2亿元新的开设门店8家;拟投入4.3亿元收买优良商业物业,股权等资产。





